InsureMate와 나누는 첫 대화
설치 불필요 무료 플랜 제공 Firebase 클라우드

같은 하루, 완전히 다른 결과

왼쪽은 어제의 하루, 오른쪽은 InsureMate와 함께하는 내일의 하루입니다.

09:00

엑셀에서 72명 DB 정리

누가 부재중이고 누가 콜백인지 한 줄씩 확인. 30분 소요.

09:00

DB 72명 자동 배정 + 첫인사 발송

붙여넣기 한 번이면 끝. 명함 첨부 인사 문자까지 자동.

10:00

부재중 고객에게 수동 문자

CI인지 일반인지 확인하고 문구 바꿔 보내다 실수.

10:00

부재중 자동 문자 + 리마인더

CI보험이면 CI 전용 문구, 일반이면 일반 문구 자동 분기.

11:00

상담 PPT 처음부터 제작

보장분석, 시나리오, 재무설계... 고객마다 새로. 2시간.

11:00

컨설팅 리포트 12장 자동 생성

고객 정보 입력하면 3분 만에 프레젠테이션 완성.

14:00

종이 한 장으로 상담

종이 제안서 들고 미팅. 고객 집중도 낮음.

14:00

프레젠터 모드로 전문 상담

태블릿에서 12슬라이드 넘기며 실시간 PT.

18:00

실적 수기 정리 + 엑셀 보고

오늘 한 일 기억에 의존해서 정리. 빠진 것은 모름.

18:00

실적 자동 집계 + AI 브리핑

TA 24건, AP 14건, 계약 3건. PPT 리포트 원클릭.

InsureMate가 대신하는 하루

설계사님이 상담하는 동안, 뒤에서 일어나는 일들입니다.

09:00

DB 72명 자동 배정, 첫인사 문자 발송

붙여넣기 한 번으로 등록 → 명함 첨부 인사 문자 72건 자동 발송

10:00

부재중 고객 자동 문자 + 추후연락 리마인더

CI/일반 자동 분기 발송. 추후연락 고객은 리마인드 알림 예약.

11:00

미팅 고객 컨설팅 리포트 12장 자동 생성

보장분석 → 시나리오 → 은퇴설계까지. 3분이면 완성.

14:00

미팅 진행 — 프레젠터 모드

태블릿 하나로 12슬라이드 프레젠테이션. 고객 집중도 극대화.

16:00

계약 완료 → 보장 요약서 자동 생성

"계약체결" 상태로 바꾸면 계약관리로 자동 이동 + 요약서 생성.

18:00

실적 자동 집계 + AI 브리핑

TA 24건, AP 14건, 계약 3건. PPT 리포트 원클릭 생성.

2시간+
하루 절약
38%
노쇼 감소
67%
전환율 향상

입력부터 발송까지, 전체 흐름을 보세요

자연어로 일정 등록 → SMS 발송 → 비교 분석 → 컨설팅 → 실적 집계 → 은퇴설계까지.

오늘 일정 3건
SMS 발송 완료
리포트 12슬라이드
AI 분석 준비됨
스케줄
고객관리
비교제안
컨설팅
실적
재무설계
카카오톡
insuremate.co.kr/schedule
자연어 일정 등록
< 2월 5주차 >
등록
김설계사님 환영합니다
TARGET REVENUE
10,000,000
KEY OBJECTIVES
• 신규 계약 5건 달성
• MDRT 조기 달성
• 기계약자 10명 터치
TODAY'S TODO
김민수 상담 준비
한소희 계약서 검토
주간 리마인드 발송
일별 주별 월별
2/23
2/24
2/25
2/26
2/27
09:00
~
10:00
TA(전화)
[09:30] 김민수
TA 1 회미팅 0 건
미지정
AP(초회미팅)
[09:00] 박지영
역삼 스타벅스
문자 발송 컨설팅
TA(전화)
[09:00] 이수진
TA 1 회미팅 0 건
PT(제안)
[09:30] 이정호
보장분석 PT
컨설팅
10:00
~
11:00
미지정
TA(전화)
[10:00] 최영미
TA 1 회
교육
신상품 온라인 교육
미지정
TA(전화)
[10:30] 정현우
11:00
~
12:00
NEW
AP(초회미팅)
[11:00] 한소희
강남지점
문자 발송 컨설팅
미지정
미지정
TA(전화)
[11:00] 윤서연
미지정
ACTIVITY   TA 7회   미팅잡음 0회   AP 7건   계약 1건
EFFICIENCY   TA성공률 100.0%   체결률 14.3%
ACHIEVEMENT   8,000,000원 / 10,000,000원   80.0%
문자 미리보기
받는 사람: 한소희 (010-****-1234)
CI보험 감지 → CI 예약안내 템플릿 적용
안녕하세요 한소희 고객님 😊
3월 3일(월) 11시 강남지점에서
뵙겠습니다.

- 김설계사 드림
이번 주 리마인드 발송
3일 후
한소희
월 11:00 · 강남지점 · CI보험
박지훈
수 14:00 · 역삼역 · 건강보험
이수진
금 10:30 · 삼성역 · 연금보험
N
역삼 스타벅스네이버 지도로 열기 →
SMS 발송 완료 한소희 고객 · 리마인드 전송
PDF 분석 중...
보험 비교 제안서
Gemini AI 분석 · 4개 보험사 비교
AI 분석 편집
PDF 저장
한화생명 학습됨
무배당 건강보험플러스
82,400원/월
삼성생명 학습됨
무배당 건강보험
91,200원/월
교보생명 새 분석
무배당 건강보험
68,500원/월
DB손해보험 새 분석
무배당 건강보험
75,800원/월
보장 항목별 비교 금액 단위: 만원
보장 항목 한화생명 삼성생명 교보생명 DB손해
3대 진단
암 진단금5,0003,0003,0002,000
뇌혈관질환 진단금3,0003,0005,0003,000
급성심근경색 진단금3,0005,0003,0003,000
치료 · 입원 · 수술
항암방사선약물치료2,0001,0001,5003,000
입원일당5753
수술비 (1~5종)500300300200
AI 분석 결과: 종합 보장력은 한화생명이 가장 우수합니다. 암 진단금 5,000만원 + 수술비 500만원으로 3대 진단·치료 합산이 최고 수준입니다. 항암치료는 DB손해(3,000만원)가 유리합니다.
AI 결과 편집 · PDF 저장
12슬라이드 자동 생성
InsureMate Consulting
김민수 고객님을 위한
보장 분석 컨설팅 리포트
2026. 3. 1 · 김설계사
COVERAGE vs TREATMENT COST
실질 치료비 대비 보장 충분성 분석
김민수 고객님 · 한화생명 무배당건강보험플러스 · 월 82,400원
🧫 암 (일반암)
치료비 3,294만
보장 5,000만원 ✓ 충분 +1,706만
🧠 뇌혈관질환
치료비 2,996만
보장 3,000만원 ⚠ 근소 +4만
❤️ 급성심근경색
치료비 3,647만
보장 3,000만원 ✗ 부족 -647만원
보장 충분
1
보강 권장
1
부족
1
총 부족분
647만원
출처: 건강보험심사평가원 2024
RETIREMENT REVERSE CALC
은퇴설계 역산기
은퇴까지
18
매월 적립
월 필요금액
152
균형형 기준
목표 총자금
10.8
30년 생활비
5억
보장성보험 35%
연금저축 20%
투자 20%
세금환급 15%
저축 10%
JOURNEY AHEAD
앞으로의 여정
오늘
✅ 보장점검 완료 · 현재 보험 분석
1주 후
📋 맞춤 설계안 · 부족한 부분 제안
1개월
🛡️ 보장 보완 · 필요 시 갱신/추가
3개월
📊 재무설계 실행 · 연금/투자/세금
6개월
🏆 성과 점검 · 정기 리뷰
SLIDE BUILDER
내 스타일대로 슬라이드 구성
필요한 슬라이드만 골라서 사용하세요
표지기본
보장 분석기본
시나리오 비교기본
트렌드 & 타이밍NEW
청구 꿀팁
은퇴설계 역산기NEW
종합 재무설계
6개월 로드맵
새 슬라이드 추천: 세금환급 시뮬레이터가 추가되었습니다
4 / 12
스케줄에서 자동 집계 중...
실적 관리
2026년 3월 · 자동+수동 통합
CSV
PPT 리포트
자동 집계
수동 입력
추이 차트
TA (전화)
↑15%
24
AP (약속)
↑8%
14
PT (상담)
↑23%
8
계약
↑50%
3
주간 활동 추이
1주
2주
3주
4주
전환 퍼널
TA
24건
AP
14건
PT
8건
계약
3건
12.5%
AI 전략 인사이트: TA→AP 전환율 58.3%로 우수합니다. PT→계약 37.5%를 높이려면 2차 상담 시 비교 제안서 활용을 권장합니다. 이번 주 목표 달성까지 200만원 남았습니다.
역산 계산 중...
RETIREMENT PLANNING
은퇴설계 역산기
김민수 고객님 · 현재 40세 · 은퇴 65세
은퇴 시 필요자금
월 300만원
은퇴까지
25
은퇴 후
30
🛡️ 안정형
⚖️ 균형형
🚀 적극형
필요 총자금
10.8억원
매월 필요 금액
152만원
안정형 40% · 채권/예금
균형형 35% · 균형펀드
적극형 25% · 주식/ETF
세액공제 연 최대 115만원 · 10년 누적 1,150만원 환급
예상 자산 성장 곡선
10억 5억 0 3.5억 8.7억 10.8억 현재 10년 15년 20년 25년
3.2
10년 후 예상
8.7
20년 후 예상
10.8
25년 후 달성
카카오톡 발송
BrainTalk
🎂 오늘 생일 고객 3명이 있습니다! 자동 선택
발송 대상 고객
김민수
010-****-1234
3/5
이영희
010-****-5678
3/5
박철수
010-****-9012
3/7
최서연
010-****-3456
리마인드
정현우
010-****-7890
리마인드
전체 선택
카카오톡 미리보기
🎂 생일 축하
📋 리마인드
📢 공지
직접 작성
{고객명} 고객님, 생일을 진심으로 축하드립니다! 🎂

항상 건강하시고 행복한 한 해 되시길 바랍니다.

- {설계사명} 드림
즉시 발송
예약 발송
· 배치 자동 간격 5분
5명에게 발송하기
DB (TA) 72명
사용 가이드
📞 DB (TA) 72 📵 부재중 15 💌 안부인사 8 🤝 미팅예정 5 ✅ 계약 3
고객명 상태 전화번호 상품명 나이 주소
문현정미접촉010-****-5635한화생명CI39경기 가평군
박상희미접촉010-****-0681한화실손의료비47경기 가평군
유은정 ✦부재중010-****-4185건강&멀티케어52경기 고양시
김은별미팅예정010-****-1613주니어 CI28경기 일산서구
최서영미접촉010-****-7147I CARE보험46경기 일산서구
김정화안부인사010-****-8741ULCI통합종신57경기 광명시
권경미미접촉010-****-4457프라임통합종신57경기 광명시
유은정님 — 부재중
[필수 확인] CI보험 약관 고지 및 정보 최신화 건...
CI보험 전용 안내문
발송 취소
총 72명 · 1/3 페이지 · 25건씩 ◀ 이전 | 다음 ▶ | ⏭
AI 비서: "한소희 고객님 상담 자료를 준비했습니다" |

DB 배정부터 계약까지, 자동으로 흐르는 워크플로우

상태를 바꾸면 자동으로 페이지가 이동하고, 맞춤 문자가 발송됩니다.

1

첫인사 + DB 등록

엑셀에서 복사 → 붙여넣기 한 번으로
72명 일괄 등록. 명함 첨부 인사 문자 자동

2

TA + 자동 문자

"부재중"으로 바꾸면 안내 문자 자동 발송
CI보험이면 CI 전용 문구로 자동 분기

3

미팅 예약

날짜·시간·장소 한 번 입력하면
스케줄 자동 등록 + 고객에게 안내 문자까지

4

컨설팅

12장 자동 리포트로
고객 앞에서 바로 프레젠테이션

5

계약 + 보장 요약서

"계약체결" 상태로 바꾸면 계약관리로 자동 이동
보장 요약서 + 실적 자동 집계

6

사후관리

생일 카카오톡 자동 발송, 리마인더 알림
7일 방치 고객 자동 감지 + 알림

20개+ 업무 도구, 하나의 플랫폼

아침에 스케줄 확인하고, 낮에 TA 돌리고, 저녁에 실적 확인할 때까지.
하루 종일 쓰는 도구가 전부 여기에 있습니다.

매일 쓰는 것

스케줄 관리

주간 캘린더 + CRM 미팅 자동 등록. SMS 발송, TA/AP/PT 활동 추적, 실적 자동 연동.

주간 캘린더 · CRM 연동 · 활동 추적
스케줄 관리 실제 화면

노션형 CRM 고객 관리

칸반 + 테이블 뷰. 상태 변경 → 자동 페이지 이동 + CI/일반 자동 문자. 붙여넣기 일괄 등록.

칸반보드 · 자동라우팅 · CI분기 · 일괄등록
CRM 고객 관리 실제 화면

5분 상담준비

타이머 시작 → CRM 고객 불러오기 → 6대보장 AI 분석 → 상담도구 원클릭 런처. 5분 안에 미팅 준비 끝.

타이머 · AI 분석 · 원클릭 런처

실적 관리

스케줄 데이터 → 자동 집계. 주간/월간 리포트를 PPT로 즉시 생성. 전환 퍼널 시각화.

자동 집계 · 전환 퍼널 · PPT 리포트
실적 관리 실제 화면

자동 문자 시스템

상태 변경 시 자동 발송. CI/일반 자동 분기, 명함 첨부, 미리보기, 테스트 발송까지.

CI/일반 분기 · 자동발송 · 명함첨부
자동 문자 실제 화면
컨설팅 도구

컨설팅 리포트

보장분석, 시나리오, 트렌드, 은퇴설계까지 12장 슬라이드. 프레젠터 모드로 고객 앞에서 바로.

12슬라이드 · 프레젠터 · 공부모드 · 은퇴역산
컨설팅 리포트 실제 화면

비교 제안서

보험사 최대 10개 PDF → Gemini AI 자동 파싱 → 보장 비교표 + 분석 의견 생성.

PDF 파싱 · AI 분석 · 비교 리포트
비교 제안서 실제 화면

CI보험 활용서

CI보험 구조변경 전문 안내서. 간소화/디테일 모드 선택, CRM 고객 자동 연동.

간소화·디테일 · CRM연동 · 약관업로드
CI보험 활용서 실제 화면

구조변경 제안서

중도인출, CI활용, 변액, 종신보험 활용법. 5가지 탭으로 맞춤 제안서.

5가지 타입 · Before/After · 차트

보장자산표 만들기

PDF 업로드 → AI 자동 담보 추출. 소멸성/적립성/혼합형 분류 + 나이별 가이드.

PDF 자동분석 · 3분류 · CRM 저장
보장자산표 실제 화면

보장분석표 빌더

10종 블록 드래그&드롭으로 조립. 4종 테마, 3종 프리셋. CRM 연동 + AI 의견.

DIY 빌더 · 4테마 · PDF 내보내기

보장 요약서

증권전달용 A4 인쇄 문서. 6대보장 + 시나리오 + 청구 가이드 + 담당자 정보.

A4 인쇄 · PDF 다운 · 청구가이드
발송 · 유틸

카카오 발송

PC 카카오톡 자동 발송. 생일 고객 감지, 템플릿 선택, 예약 발송. CRM 고객 연동.

자동발송 · 생일감지 · 템플릿
카카오 발송 실제 화면

AI 카드뉴스

건강 팁, 청구 방법, 보장 점검 등 AI가 자동 생성. 이미지 저장 + 카카오 발송.

AI 생성 · 이미지 저장 · CRM 연동

공공데이터 조회

비급여 진료비, 실손보험 통계, 사망원인 통계. 상담 근거 자료로 활용.

비급여 · 실손 · 사망원인

건강정보 조회

건강보험공단 진료내역, 건강검진 데이터 조회. 고객 건강 상태 파악.

진료내역 · 건강검진 · CODEF
Firebase Cloud
Google Gemini AI
Reveal.js 프레젠테이션
Solapi SMS
API 키 암호화

가입 전에 직접 확인하세요

데모가 아닙니다. 지금 설계사분들이 실제로 사용하는 화면입니다.

InsureMate 실제 대시보드 화면

이게 당신의 내일 화면입니다

마우스를 올려보세요 — 실제 대시보드가 선명해집니다

FEATURE 01

주간 스케줄 관리

수첩에 적고 엑셀에 또 적고, 고객에게 문자 따로 보내고, 그래도 까먹습니다
고객관리에서 "미팅예정" 클릭 한 번이면 스케줄 등록 + 안내 문자까지 자동

CRM에서 미팅 예약하면 자동으로 스케줄에 등록됩니다. 언제, 어디서, 누구를 만나는지 한눈에. TA·AP·PT 유형별 색상 구분, 목표 매출과 TODO를 한 화면에. 셀 클릭하면 문자 발송·컨설팅 시작이 바로 연결됩니다.

미팅 자동 등록TA·AP·PT 추적목표 달성률CRM 연동
실제 화면
insuremate.co.kr/schedule
스케줄 관리 실제 화면
FEATURE 02

노션형 CRM 고객 관리

72명 DB가 엑셀 한 장에 부재중/추후연락/미팅이 뒤섞여 있습니다
"부재중" 클릭 한 번이면 부재중 페이지로 이동 + CI 맞춤 문자 자동 발송

칸반 보드와 테이블 뷰를 자유롭게 전환. 첫인사 → DB(TA) → 부재중 → 안부인사 → 미팅예정 → 계약까지 7단계 자동 워크플로우. 엑셀에서 복사-붙여넣기 한 번으로 수백 명 일괄 등록. 고객 상품이 CI보험이면 CI 전용 안내문이, 일반보험이면 일반 안내문이 자동 발송됩니다.

칸반보드7단계 자동 라우팅붙여넣기 일괄 등록CI/일반 자동 분기미팅 스케줄 연동
실제 화면
insuremate.co.kr/customer
CRM 고객 관리 실제 화면
FEATURE 03

자동 문자 시스템

CI보험인지 일반인지 매번 확인하고 문구 바꿔 보내는 수고
상태 변경만 하면 CI/일반 자동 분기 + 명함 첨부 발송

부재중·추후연락·미팅예정 등 상태별 맞춤 템플릿. CI보험 고객에게는 CI 전용 안내문, 일반보험 고객에게는 일반 안내문이 자동 분기 발송됩니다. 명함 이미지 첨부, 미리보기, 테스트 발송까지.

CI/일반 자동 분기자동 발송명함 첨부미리보기
실제 화면
insuremate.co.kr/sms
자동 문자 시스템 실제 화면
FEATURE 04

12슬라이드 컨설팅 프레젠테이션

상담 자료 만들다 2시간, 보여주면 종이 한 장
6대 보장 입력하면 12슬라이드 자동 완성, 고객 앞에서 바로 PT

표지 → 보장 분석 → 시나리오 비교 → 트렌드·타이밍 → 청구 꿀팁 → 재무설계까지 12슬라이드 자동 생성. 프레젠터 모드로 고객과 실시간 상담, 공부 모드로 사전 학습할 수 있습니다.

12슬라이드프레젠터 모드보장 분석
실제 화면
insuremate.co.kr/consulting
컨설팅 리포트 실제 화면
FEATURE 05

AI 비교 제안서

타사 제안서 비교하려면 보장 항목 하나하나 수작업 대조
PDF 드래그 → Gemini AI가 보장 비교표 + 분석 의견 즉시 생성

보험사별 보험료 요약 카드, 3대 진단·치료·입원·수술 항목별 비교표, 최고 보장 항목 하이라이트. AI 분석 결과로 어떤 보험사가 가장 유리한지 한눈에 보여줍니다.

Gemini AI보장 비교표PDF 저장
실제 화면
insuremate.co.kr/compare
AI 비교 제안서 실제 화면
FEATURE 06

자동+수동 통합 실적

월말에 엑셀 실적표 정리하느라 퇴근 늦어집니다
TA·AP·PT 자동 집계 → 주간 추이 차트 → PPT 원클릭

자동 집계·수동 입력·추이 차트 3개 탭으로 구분. TA 24건, AP 14건, PT 8건, 계약 3건 같은 KPI 카드와 주간 활동 추이 차트, 전환 퍼널(TA→계약 12.5%)을 한눈에. PPT 리포트로 팀장님께 바로 보고.

자동 집계전환 퍼널PPT 리포트
실제 화면
insuremate.co.kr/performance
실적 관리 실제 화면
FEATURE 07

은퇴설계 역산기

계산기 두드리며 은퇴 견적서… 고객 납득 어려움
월 300만원 입력하면 필요자금 10.8억 → 매월 152만원 즉시 계산

은퇴 시 필요자금, 은퇴까지 기간, 은퇴 후 기간 입력 → 필요 총자금과 매월 적립액 역산. 안정형·균형형·적극형 포트폴리오 도넛 차트와 예상 자산 성장 곡선으로 고객 앞에서 바로 설득.

은퇴 역산포트폴리오성장 곡선
실제 화면
insuremate.co.kr/finance
은퇴설계 역산기 실제 화면

팀장님, 이런 화면 보신 적 있나요?

팀원 실적을 엑셀로 취합하는 시대는 끝났습니다. 실시간 대시보드로 팀을 관리하세요.

팀 대시보드 LIVE
12
팀원
47
이번 주 상담
23%
계약 전환율
2.4억
월 수입보험료
팀원 랭킹 (이번 주)
1
강철학 TA 8 · AP 5 · 계약 2 활발
2
박지영 TA 6 · AP 4 · 계약 1 활발
3
김수진 TA 5 · AP 2 · 계약 0 보통
4
이정호 TA 1 · AP 0 · 계약 0 주의
Team Dashboard

누가 잘하고 있고,
누구를 도와줘야 하는지

팀원별 접촉현황, 스케줄, 실적이 한 화면에. 팀 캘린더로 전체 일정도 한눈에 파악됩니다.

  • 팀원별 TA/AP/계약 실시간 랭킹
  • 팀원별 접촉현황 + 접촉률 진행 바
  • 팀 전체 캘린더 뷰 (월간 일정 통합)
  • 가입 승인/거부로 팀원 관리
멀티 지사 관리 3개 지사
강남지사 — 팀원 8명 · 초대코드 GN-2026
활성
서초지사 — 팀원 5명 · 초대코드 SC-2026
활성
신규 가입 대기 — 최민호 (FC 2년차, 코드: GN-2026)
1시간 전
강남지사 이번 주 미팅 12건 · 접촉률 73%
오늘
승인
거부
Multi-Branch

여러 지사를
하나의 화면에서

지사별 팀원 관리, 초대코드 시스템, 권한 분리까지. 마스터는 전체를, 지사 리더는 본인 지사만 관리합니다.

  • 지사 등록/승인/정지 관리
  • 초대코드로 팀원 자동 배정
  • 마스터/지사리더/멤버 권한 분리
  • 지사별 접촉현황 + 팀 캘린더

현장에서 쓰는 분들의 이야기

실제 보험 컨설턴트분들의 사용 후기입니다.

고객 앞에서 컨설팅 리포트를 띄우면 반응이 확실히 달라요. 예전에는 종이로 설명했는데, 지금은 태블릿 하나로 12장 슬라이드를 넘기면서 상담하니까 고객분들이 훨씬 집중해주세요.

김**
FC · M**라이프 3년차

스케줄에서 바로 문자 보내는 기능이 진짜 편해요. 예전에는 상담 전날 일일이 연락했는데, 이제 스케줄 보면서 터치 한번이면 끝이에요. 노쇼도 확실히 줄었어요.

박**
FP · D**보험 5년차

팀원 10명 실적을 한눈에 볼 수 있어서 주간 회의 준비 시간이 반으로 줄었습니다. PPT 리포트 자동 생성은 정말 신세계예요. 팀장한테 꼭 필요한 기능입니다.

이**
팀장 · S**생명 12년차
127+
가입 설계사
1,200+
월 상담 건수
38%↓
노쇼 감소율

합리적인 요금제

필요에 맞는 플랜을 선택하세요.

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  • 고객 관리 5명
  • 컨설팅 리포트
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  • 팀원 관리 (최대 20명)
  • 팀 실적 대시보드
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기능FreeProTeam
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자주 묻는 질문

궁금한 점이 있으신가요? 가장 많이 받는 질문들을 모았습니다.

SMS / 카카오톡 발송 비용이 별도로 드나요?
SMS는 솔라피(Solapi) 연동으로, 솔라피 계정에서 충전한 크레딧으로 발송됩니다. InsureMate 자체에서는 문자 발송 비용을 별도로 받지 않습니다. 카카오톡 발송은 PC에 카카오톡이 설치되어 있으면 무료로 사용할 수 있습니다.
내 데이터는 어디에 저장되나요?
모든 데이터는 Google Firebase(Firestore) 클라우드에 암호화되어 저장됩니다. 로컬 브라우저에도 캐시가 유지되어 오프라인에서도 기본 기능을 사용할 수 있습니다. 데이터는 사용자 계정에 귀속되며, 다른 사용자가 접근할 수 없습니다.
탈퇴하면 데이터는 어떻게 되나요?
탈퇴 요청 후 30일간 데이터가 보관되며, 이 기간 내 재가입 시 데이터를 복구할 수 있습니다. 30일 경과 후에는 모든 데이터가 영구 삭제됩니다. 탈퇴 전 데이터 내보내기 기능을 통해 백업할 수 있습니다.
무료 플랜에서 어떤 기능을 쓸 수 있나요?
무료 플랜에서는 고객 5명 등록, 주간 스케줄 관리, 12슬라이드 컨설팅 리포트 생성, SMS 발송 기능을 사용할 수 있습니다. 비교 제안서, 실적 관리, 재무설계 등 고급 기능은 Pro 플랜부터 이용 가능합니다.
Pro / Team 요금제는 언제 오픈하나요?
현재 유료 요금제를 준비 중입니다. 이메일을 등록해주시면 오픈 시 가장 먼저 알려드리며, 얼리버드 할인 혜택도 제공됩니다. 요금제 섹션에서 '오픈 알림 신청' 버튼을 눌러 등록해주세요.
고객 데이터가 외부에 공유되나요?
절대 공유되지 않습니다. 개인정보처리방침에 명시된 대로, 이용자의 동의 없이 제3자에게 데이터를 제공하지 않습니다. AI 분석 시에도 데이터는 암호화된 채 처리되며, 분석 후 즉시 폐기됩니다.
PC / 태블릿 / 모바일 모두 사용 가능한가요?
네, 웹 기반 서비스이므로 크롬, 사파리, 엣지 등 모든 브라우저에서 사용 가능합니다. 별도 설치 없이 접속만 하면 됩니다. 컨설팅 리포트는 태블릿에서 고객에게 직접 보여주기에 최적화되어 있습니다.

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