왼쪽은 어제의 하루, 오른쪽은 InsureMate와 함께하는 내일의 하루입니다.
누가 부재중이고 누가 콜백인지 한 줄씩 확인. 30분 소요.
붙여넣기 한 번이면 끝. 명함 첨부 인사 문자까지 자동.
CI인지 일반인지 확인하고 문구 바꿔 보내다 실수.
CI보험이면 CI 전용 문구, 일반이면 일반 문구 자동 분기.
보장분석, 시나리오, 재무설계... 고객마다 새로. 2시간.
고객 정보 입력하면 3분 만에 프레젠테이션 완성.
종이 제안서 들고 미팅. 고객 집중도 낮음.
태블릿에서 12슬라이드 넘기며 실시간 PT.
오늘 한 일 기억에 의존해서 정리. 빠진 것은 모름.
TA 24건, AP 14건, 계약 3건. PPT 리포트 원클릭.
설계사님이 상담하는 동안, 뒤에서 일어나는 일들입니다.
붙여넣기 한 번으로 등록 → 명함 첨부 인사 문자 72건 자동 발송
CI/일반 자동 분기 발송. 추후연락 고객은 리마인드 알림 예약.
보장분석 → 시나리오 → 은퇴설계까지. 3분이면 완성.
태블릿 하나로 12슬라이드 프레젠테이션. 고객 집중도 극대화.
"계약체결" 상태로 바꾸면 계약관리로 자동 이동 + 요약서 생성.
TA 24건, AP 14건, 계약 3건. PPT 리포트 원클릭 생성.
자연어로 일정 등록 → SMS 발송 → 비교 분석 → 컨설팅 → 실적 집계 → 은퇴설계까지.
| 보장 항목 | 한화생명 | 삼성생명 | 교보생명 | DB손해 |
|---|---|---|---|---|
| 3대 진단 | ||||
| 암 진단금 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| 뇌혈관질환 진단금 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 |
| 급성심근경색 진단금 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 |
| 치료 · 입원 · 수술 | ||||
| 항암방사선약물치료 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 3,000 |
| 입원일당 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| 수술비 (1~5종) | 500 | 300 | 300 | 200 |
상태를 바꾸면 자동으로 페이지가 이동하고, 맞춤 문자가 발송됩니다.
엑셀에서 복사 → 붙여넣기 한 번으로
72명 일괄 등록. 명함 첨부 인사 문자 자동
"부재중"으로 바꾸면 안내 문자 자동 발송
CI보험이면 CI 전용 문구로 자동 분기
날짜·시간·장소 한 번 입력하면
스케줄 자동 등록 + 고객에게 안내 문자까지
12장 자동 리포트로
고객 앞에서 바로 프레젠테이션
"계약체결" 상태로 바꾸면 계약관리로 자동 이동
보장 요약서 + 실적 자동 집계
생일 카카오톡 자동 발송, 리마인더 알림
7일 방치 고객 자동 감지 + 알림
아침에 스케줄 확인하고, 낮에 TA 돌리고, 저녁에 실적 확인할 때까지.
하루 종일 쓰는 도구가 전부 여기에 있습니다.
주간 캘린더 + CRM 미팅 자동 등록. SMS 발송, TA/AP/PT 활동 추적, 실적 자동 연동.

칸반 + 테이블 뷰. 상태 변경 → 자동 페이지 이동 + CI/일반 자동 문자. 붙여넣기 일괄 등록.

타이머 시작 → CRM 고객 불러오기 → 6대보장 AI 분석 → 상담도구 원클릭 런처. 5분 안에 미팅 준비 끝.
스케줄 데이터 → 자동 집계. 주간/월간 리포트를 PPT로 즉시 생성. 전환 퍼널 시각화.

상태 변경 시 자동 발송. CI/일반 자동 분기, 명함 첨부, 미리보기, 테스트 발송까지.

보장분석, 시나리오, 트렌드, 은퇴설계까지 12장 슬라이드. 프레젠터 모드로 고객 앞에서 바로.

보험사 최대 10개 PDF → Gemini AI 자동 파싱 → 보장 비교표 + 분석 의견 생성.

CI보험 구조변경 전문 안내서. 간소화/디테일 모드 선택, CRM 고객 자동 연동.

중도인출, CI활용, 변액, 종신보험 활용법. 5가지 탭으로 맞춤 제안서.
PDF 업로드 → AI 자동 담보 추출. 소멸성/적립성/혼합형 분류 + 나이별 가이드.

10종 블록 드래그&드롭으로 조립. 4종 테마, 3종 프리셋. CRM 연동 + AI 의견.
증권전달용 A4 인쇄 문서. 6대보장 + 시나리오 + 청구 가이드 + 담당자 정보.
PC 카카오톡 자동 발송. 생일 고객 감지, 템플릿 선택, 예약 발송. CRM 고객 연동.

건강 팁, 청구 방법, 보장 점검 등 AI가 자동 생성. 이미지 저장 + 카카오 발송.
비급여 진료비, 실손보험 통계, 사망원인 통계. 상담 근거 자료로 활용.
건강보험공단 진료내역, 건강검진 데이터 조회. 고객 건강 상태 파악.
데모가 아닙니다. 지금 설계사분들이 실제로 사용하는 화면입니다.
CRM에서 미팅 예약하면 자동으로 스케줄에 등록됩니다. 언제, 어디서, 누구를 만나는지 한눈에. TA·AP·PT 유형별 색상 구분, 목표 매출과 TODO를 한 화면에. 셀 클릭하면 문자 발송·컨설팅 시작이 바로 연결됩니다.
칸반 보드와 테이블 뷰를 자유롭게 전환. 첫인사 → DB(TA) → 부재중 → 안부인사 → 미팅예정 → 계약까지 7단계 자동 워크플로우. 엑셀에서 복사-붙여넣기 한 번으로 수백 명 일괄 등록. 고객 상품이 CI보험이면 CI 전용 안내문이, 일반보험이면 일반 안내문이 자동 발송됩니다.
부재중·추후연락·미팅예정 등 상태별 맞춤 템플릿. CI보험 고객에게는 CI 전용 안내문, 일반보험 고객에게는 일반 안내문이 자동 분기 발송됩니다. 명함 이미지 첨부, 미리보기, 테스트 발송까지.
표지 → 보장 분석 → 시나리오 비교 → 트렌드·타이밍 → 청구 꿀팁 → 재무설계까지 12슬라이드 자동 생성. 프레젠터 모드로 고객과 실시간 상담, 공부 모드로 사전 학습할 수 있습니다.
보험사별 보험료 요약 카드, 3대 진단·치료·입원·수술 항목별 비교표, 최고 보장 항목 하이라이트. AI 분석 결과로 어떤 보험사가 가장 유리한지 한눈에 보여줍니다.
자동 집계·수동 입력·추이 차트 3개 탭으로 구분. TA 24건, AP 14건, PT 8건, 계약 3건 같은 KPI 카드와 주간 활동 추이 차트, 전환 퍼널(TA→계약 12.5%)을 한눈에. PPT 리포트로 팀장님께 바로 보고.
은퇴 시 필요자금, 은퇴까지 기간, 은퇴 후 기간 입력 → 필요 총자금과 매월 적립액 역산. 안정형·균형형·적극형 포트폴리오 도넛 차트와 예상 자산 성장 곡선으로 고객 앞에서 바로 설득.
팀원 실적을 엑셀로 취합하는 시대는 끝났습니다. 실시간 대시보드로 팀을 관리하세요.
팀원별 접촉현황, 스케줄, 실적이 한 화면에. 팀 캘린더로 전체 일정도 한눈에 파악됩니다.
지사별 팀원 관리, 초대코드 시스템, 권한 분리까지. 마스터는 전체를, 지사 리더는 본인 지사만 관리합니다.
실제 보험 컨설턴트분들의 사용 후기입니다.
고객 앞에서 컨설팅 리포트를 띄우면 반응이 확실히 달라요. 예전에는 종이로 설명했는데, 지금은 태블릿 하나로 12장 슬라이드를 넘기면서 상담하니까 고객분들이 훨씬 집중해주세요.
스케줄에서 바로 문자 보내는 기능이 진짜 편해요. 예전에는 상담 전날 일일이 연락했는데, 이제 스케줄 보면서 터치 한번이면 끝이에요. 노쇼도 확실히 줄었어요.
팀원 10명 실적을 한눈에 볼 수 있어서 주간 회의 준비 시간이 반으로 줄었습니다. PPT 리포트 자동 생성은 정말 신세계예요. 팀장한테 꼭 필요한 기능입니다.
필요에 맞는 플랜을 선택하세요.
| 기능 | Free | Pro | Team |
|---|---|---|---|
| 고객 관리 | |||
| 고객 등록 | 5명 | 무제한 | 무제한 |
| 보험 현황 입력 | |||
| 보장 상세 (6대 보장) | |||
| 스케줄 | |||
| 주간 스케줄 관리 | |||
| TA / AP / PT 추적 | |||
| 고객 문자(SMS) 발송 | |||
| 문자 템플릿 | 4개 | 무제한 | 무제한 |
| 예약 리마인드 자동 발송 | |||
| 컨설팅 | |||
| 12슬라이드 컨설팅 리포트 | |||
| 프레젠터 모드 | |||
| 비교 제안서 | |||
| 공부모드 (상품 해설) | |||
| 실적 & 재무 | |||
| 자동 실적 집계 | |||
| 수동 실적 입력 | |||
| PPT 리포트 생성 | |||
| 은퇴설계 역산기 | |||
| 종합 재무설계 | |||
| AI & 관리 | |||
| AI 비서 (문자/멘트 생성) | |||
| 관리자 패널 | |||
| 팀원 관리 / 승인 | |||
| 팀 실적 대시보드 | |||
궁금한 점이 있으신가요? 가장 많이 받는 질문들을 모았습니다.