고객관리·보장분석·시뮬레이션·단체 문자 발송까지 따로 흩어진 작업을 하나의 흐름으로 연결합니다
자동 트리거와 데이터 정합성으로 설계사가 본업에 집중하도록
일상은 메이트가 챙깁니다
DB 배정부터 계약까지 자동 워크플로우. 첫인사·생일·기념일 알림을 메이트가 챙깁니다.
증권을 분석해 보장 공백·중복을 시각화. 자랑스럽게 내밀 수 있는 한 장.
재무설계·연금·보험료를 실시간 시뮬레이션. 고객 옆에서 시나리오를 함께 그립니다.
메이트가 함께한 뒤로 하루가 달라집니다
야근 대신 정시 퇴근, 수기 입력 대신 자동 정리
고객 정보 입력부터 보장분석 시뮬레이션 단체 문자 발송까지
전체 흐름이 한 화면에서 끝납니다