스케줄부터 실적까지, 하루 종일 쓰는 도구를 하나로.
주간 일정을 한눈에. 고객별 SMS 발송, TA/AP/PT 활동 자동 추적.
보험 현황, 보장 내역, 가족사항. 상담 때 바로 꺼내 쓸 수 있는 데이터.
12장의 프레젠테이션 슬라이드. 고객 앞에서 바로 보여주는 전문 컨설팅.
보험사별 보장 비교 분석. 왜 이 상품인지 데이터로 설득하세요.
자동 집계 대시보드. 주간/월간 리포트를 PPT로 즉시 생성.
은퇴설계 역산기, 투자 시뮬레이션. 고객이 직접 보고 납득하는 설계.
상담 예약 리마인드, 계약 안내 문자를 스케줄에서 바로 발송. 템플릿 지원.
상담 멘트 자동 생성, 고객 맞춤 문자 작성. AI가 영업을 도와드립니다.
팀원 가입 승인, 권한 관리, 전체 실적 조회. 팀장을 위한 관리 도구.
각 기능을 클릭하면 실제 화면 예시를 볼 수 있습니다.
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | TA 김민수 | AP 박지영 | PT 이정호 | ||
| 11:00 | TA 최영미 | AP 정현우 | |||
| 14:00 | AP 한소희 | PT 강동원 | TA 윤서연 | AP 김민수 | |
| 16:00 | TA 박준형 | TA 이수진 |
요일별 일정을 한눈에 확인. TA/AP/PT 유형별 색상 구분으로 활동을 직관적으로 파악합니다. 드래그로 일정을 옮기고, 클릭하면 고객 상세 정보를 바로 확인할 수 있습니다.
예약 리마인드, 계약 감사, 생일 축하 등 상황별 템플릿을 선택하면 고객명이 자동 입력됩니다. 스케줄에서 바로 발송하거나, 주간 리마인드를 자동 체크해 발송합니다.
고객 데이터 입력만 하면 자동 생성되는 전문 컨설팅 리포트. 보장 분석, 시나리오 비교, 트렌드 분석, 은퇴설계까지 고객 앞에서 바로 프레젠테이션하세요.
| 보장 항목 | A보험 | B보험 | C보험 |
|---|---|---|---|
| 암진단금 | 5,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 뇌혈관 | 3,000만 | 3,000만 | 5,000만 |
| 심장질환 | 3,000만 | 5,000만 | 3,000만 |
| 실손의료비 | 급여 90% | 급여 80% | 급여 90% |
| 월 보험료 | 8.2만 | 6.8만 | 9.1만 |
고객이 보유한 보험과 제안 상품을 나란히 비교. 항목별 최적 상품을 하이라이트로 표시해 한눈에 비교할 수 있습니다.
스케줄에 입력한 TA/AP/PT가 자동으로 집계됩니다. 계약 건수, 보험료는 수동 입력. 차트로 주간/월간 추이를 확인하고 PPT 리포트로 내보내세요.
고객이 원하는 은퇴 생활 수준을 입력하면, 지금부터 매월 얼마를 준비해야 하는지 역산합니다. 투자 성향별 배분까지 한눈에 보여줘 고객의 납득을 이끌어냅니다.
팀장과 관리자를 위한 대시보드. 팀원의 활동과 실적을 실시간으로 파악하세요.
스케줄에서 자동 집계되는 실적 데이터. 수동 입력과 결합해 완벽한 실적 관리.
복잡한 설정 없이 바로 사용할 수 있습니다.
이메일로 간편하게 가입하고
바로 시작하세요.
고객의 보험 현황과
기본 정보를 입력하세요.
자동 생성된 리포트로
전문적인 컨설팅을 진행하세요.
가입 후 5분이면 첫 스케줄을 등록할 수 있습니다.
원하는 날짜와 시간을 터치하고
고객 이름을 입력하세요.
TA(전화), AP(약속),
PT(상담) 중 태그를 선택하세요.
예약된 일정에서 바로
리마인드 문자를 보내세요.
등록된 활동이 자동으로
주간/월간 실적에 반영됩니다.
실제 보험 컨설턴트분들의 사용 후기입니다.
고객 앞에서 컨설팅 리포트를 띄우면 반응이 확실히 달라요. 예전에는 종이로 설명했는데, 지금은 태블릿 하나로 12장 슬라이드를 넘기면서 상담하니까 고객분들이 훨씬 집중해주세요.
스케줄에서 바로 문자 보내는 기능이 진짜 편해요. 예전에는 상담 전날 일일이 연락했는데, 이제 스케줄 보면서 터치 한번이면 끝이에요. 노쇼도 확실히 줄었어요.
팀원 10명 실적을 한눈에 볼 수 있어서 주간 회의 준비 시간이 반으로 줄었습니다. PPT 리포트 자동 생성은 정말 신세계예요. 팀장한테 꼭 필요한 기능입니다.
필요에 맞는 플랜을 선택하세요.
| 기능 | Free | Pro | Team |
|---|---|---|---|
| 고객 관리 | |||
| 고객 등록 | 5명 | 무제한 | 무제한 |
| 보험 현황 입력 | |||
| 보장 상세 (6대 보장) | |||
| 스케줄 | |||
| 주간 스케줄 관리 | |||
| TA / AP / PT 추적 | |||
| 고객 문자(SMS) 발송 | |||
| 문자 템플릿 | 4개 | 무제한 | 무제한 |
| 예약 리마인드 자동 발송 | |||
| 컨설팅 | |||
| 12슬라이드 컨설팅 리포트 | |||
| 프레젠터 모드 | |||
| 비교 제안서 | |||
| 공부모드 (상품 해설) | |||
| 실적 & 재무 | |||
| 자동 실적 집계 | |||
| 수동 실적 입력 | |||
| PPT 리포트 생성 | |||
| 은퇴설계 역산기 | |||
| 종합 재무설계 | |||
| AI & 관리 | |||
| AI 비서 (문자/멘트 생성) | |||
| 관리자 패널 | |||
| 팀원 관리 / 승인 | |||
| 팀 실적 대시보드 | |||